Некогда гордый и доблестный рыцарь, известный своей неукротимой храбростью на поле боя, встречает свою безвременную смерть во время жестокой схватки с силами зла. Однако его история не заканчивается в загробной жизни. Вместо того, чтобы возродиться как человеческий герой, он воскресает совершенно неожиданным и ошеломляющим образом: в теле Бегемота, демона чревоугодия и похоти. К своему шоку он узнает, что его новая форма не только чудовищна, но и сопровождается ненасытными желаниями — жаждой удовольствий такими способами, которые он никогда не мог себе представить. Пытаясь примириться со своими новыми инстинктами, он вскоре обнаруживает, что его трансформация связана не только с непреодолимыми побуждениями, которые теперь контролируют его, но и со странным и удивительным внешним видом его новой формы. Что еще больше сбивает его с толку, так это то, что, будучи детенышем Бегемота, он выглядит как безобидный, очаровательный маленький котенок. Его чудовищная сила и ужасающая мощь скрыты под неотразимо пушистой внешностью. Для внешнего мира он не более чем милое и приятное существо, совершенно непритязательное по своей природе. Однако, несмотря на его внешность, внутренняя честь рыцаря остается нетронутой. Тот же свирепый дух воина, который когда-то вел его в битву, теперь обитает в теле крошечного котенка, вместе с невероятной силой монстра S-ранга. Необычное затруднительное положение рыцаря принимает еще более озадачивающий оборот, когда его обнаруживает прекрасная эльфийка. Приняв его за беззащитного, ласкового питомца, эльфийка решает взять его к себе и предложить убежище, полагая, что он не выживет сам по себе. Она относится к нему с добротой и заботой, не подозревая о могущественном существе, которое скрывается под мягкой шерстью. Но ее сострадание вскоре подвергает ее опасности, и Бегемот должен защитить ее. Несмотря на его запутанную новую форму, чувство долга и чести его внутреннего рыцаря оказывается на высоте. Сталкиваясь с новыми вызовами, рыцарь должен совладать со своей двойной личностью — пушистым котенком и неудержимым монстром — и найти способ защитить эльфа, который невольно стал его новым спутником. Вместе они столкнутся с испытаниями мира, полного опасностей, где его сила, мудрость и честь будут проверены как никогда прежде.